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A股晚安之徐工机械(000425)

沛正资本2019-01-16 15:46:05

为何选择徐工机械?中国的股市投资,政策是考量因素之一,国家倡导制造强国,消费型的制造龙头已经走过一轮(格力与美的),按轮动的惯性,大宗消费型的制造龙头是选择之一(徐工机械和三一重工),此时发现是否有天然的对称性,格力与徐工机械均为国企中企业化较优者,美的和三一重工均为民营企业中较优者。

选择关注的最大线索是:2017年12月12日习近平总书记考察了徐工集团重型机械有限公司。

按照新闻的介绍:徐工集团的前身始于1943年创建的八路军鲁南第八兵工厂,近年来自主研发的多种重型机械市场占有率名列前茅,产品销往世界,同时在国家开发智能制造、参与军民融合发展、参加“一带一路”建设等方面取得重要进展。习近平同志察看智能生产线、观看工业互联网大数据平台操作演示、听取企业实施制造业服务化和大数据远程服务的情况汇报、登上公司完全自主研发的XCA220型全地面轮式起重机驾驶室、勉励徐工集团着眼世界前沿,努力探索创新发展的好模式、好经验。习近平同志强调,国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是中国特色社会主义经济的“顶梁柱”。要按照党的十九大部署推动国有企业深化改革、提高经营管理水平,使国有企业成为贯彻新发展理念、全面深化改革的骨干力量,成为我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。 

12月11日的大涨找到了来源,而12日的微跌让人觉得有点疑惑,然后徘徊中在26日来了一个涨停,可惜是尾盘再度资金大幅度撤离,封板差一点。相信此时大部分人会开始怀疑是否能继续格力等的强力走势,在持续观察中,在不断的来来回回中继续走高,直到今天突破4.9元,因为相较均线交点的3.75元上升突破30%,正式确立值得介入行列。


2018年,徐工机械,三一重工,值得考虑。

菲利普费舍的投资理念中15个原则中曾提到优秀的管理层以及持续的利润增长点,其中需要人们发挥自身的想象力,而这想象力并非想象股价升天的疯狂,而是对公开资料提供参考中发现公司未来业务发展的眼光。

机械制造,已经步入了创新发展的年代,自动化带来革新,互联网介入带来人工智能......徐工机械近在眼前的增长在于国际化(电商平台构建+先进创新技术出口),而未来的增长在于机械的不断更新换代、维护服务、大数据系统的应用等,未来在哪,真正在于机械。

如果有一天,我们身上都随身装着一个小机械人,能满足我们基本的生活需求,那样的年代,我们人类会不会真的越来越懒惰呢?(因为科技的创新就为了让人更方便(与懒惰有一点点相近))。

而这个小机械人是互联网巨头为我们打造,还是像徐工机械这类巨头为我们打造?不得而知,还看50年后哪些公司的管理层更具眼光和团队更具研发能力。

2017年的IPO通过企业之中,制造业占据巨大部分?与其说是价值回归的年代,倒不如说是制造业这一内在因素带动了价值回归。

 


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