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2014年8月中国国产手机市场分析报告

德智无垠2019-01-10 16:04:55

2014年8月,国产手机市场在售的机型数量为842款,较上月大幅增加50余款,但从参与竞争的厂商数量来看,却减少了两家。品牌关注格局方面,本月第一阵营三甲品牌保持稳定,二三阵营的竞争依旧激烈。

报告要点

•品牌关注格局:华为、联想、酷派品牌关注度均超一成,二三阵营品牌排名波动大,第一阵营保持稳定。

•产品关注格局:华为荣耀6高居榜首,上榜机型中八核机型依旧为主力军。

•产品特征:2000元以下机型关注度累计下降3.9%,4.6-5.0英寸、5.5英寸以上机型关注度上升,八核机型关注度继续上升,逼近30%。

•案例分析:vivo关注度本月达到2014年最高点,vivo 2001-3000元价格段机型竞争力最强。

一、品牌关注格局

华为、联想、酷派品牌关注度均超一成

8月国产手机市场上,华为依旧独占两成以上关注度,领先排在第二的联想12.2个百分点,领先优势大。酷派以10.3%的关注比例位居第三,与联想仅差2%。vivo、OPPO关注度相近,前者仅领先0.1%。小米、魅族的竞争亦十分激烈,魅族仅落后0.3%。


(图) 2014年8月国产手机市场品牌关注比例分布

二三阵营品牌排名波动大,第一阵营保持稳定

与7月相比,本月最受用户关注的十家国产手机品中,第一阵营三甲品牌的排名保持稳定,其中华为、联想关注比例均较上月出现小幅上升,酷派品牌关注度微幅下滑。第二、三阵营排名波动的品牌中,vivo、魅族排名分别提升一位,神舟取代华硕新晋跻身榜单。

表 2014年7-8月国产手机市场品牌关注比例对比

排名2014年7月2014年8月
品牌关注比例品牌关注比例
1华为23.7%华为24.5%
2联想11.2%联想12.3%
3酷派10.7%酷派10.3%
4OPPO8.6%vivo8.6%
5vivo6.8%OPPO8.5%
6小米6.6%小米6.6%
7中兴5.9%魅族6.3%
8魅族5.8%中兴5.3%
9努比亚4.2%努比亚3.0%
10华硕3.0%神舟new2.9%
11其他13.5%其他11.7%

二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

华为荣耀6高居榜首

从产品关注榜来看,本月华为荣耀6(移动TD-LTE版)以5.1%的关注比例高居榜首,同时华为 荣耀 6(联通TD-LTE版)以1.9%的关注比例排在第四位。华为荣耀6的市场影响力可见一斑。

联想 黄金斗士A8(A808T/移动4G)与魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)分别以3.1%、2.4%的关注比例分居二、三位。

从品牌分布来看,本月最受关注的十款国产机型分别来自华为、联想、魅族、vivo、酷派、OnePlus等六家品牌旗下。其中华为上榜机型最多,依旧占据五席。

上榜机型中八核机型依旧为主力军

从主要参数来看,最受用户关注的十款国产机型中,七款为2014年新机,且屏幕尺寸均在5英寸及以上,其中华为 荣耀畅玩版及OnePlus One(16GB)屏幕最大,均为5.5英寸。


(图) 2014年8月国产手机市场产品关注排名

表 2014年8月国产手机市场最受关注的十款产品及主要参数  

排名 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统核心数摄像头像素(万)8月31日报价
1华为 荣耀6(移动TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4真八核1300¥1,999
2联想 黄金斗士A8(A808T/移动4G)2014年5Android OS 4.4真八核1300¥798
3魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)2013年5.1Flyme 3.0双四核800¥1,599
4华为 荣耀6(联通TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4八核1300¥1,999
5华为 荣耀3C(1GBRAM/移动3G版)2013年5Android OS 4.2四核800¥798
6华为 Ascend P7(联通TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4四核1300¥2,888
7华为 荣耀畅玩版2014年5.5Android OS 4.2真八核1300¥998
8vivo X3t(移动版)2013年5Android OS 4.2四核800¥2,498
9酷派 大神F1(8297/移动版)2014年5Android OS 4.2真八核1300¥888
10OnePlus One(16GB)2014年5.5Color OS四核1300¥2,000

(二) 不同价格段产品结构

•2000元以下机型关注度累计下降3.9%

从价格关注情况来看,本月1000元以下机型相对更受用户关注,获得39.1%的关注比例,较上月小幅下降1.5%,降至四成以下。1000-2000元机型关注度本月亦降至40%以下,为38.7%,下降2.4个百分点。2001-3000元价格段机型关注度本月则较上月出现近4%的大幅上涨。


(图) 2014年7-8月中国国产手机市场不同价格段产品关注对比

(三) 不同屏幕尺寸产品结构

•4.6-5.0英寸、5.5英寸以上机型关注度上升

从屏幕尺寸结构来看,本月采用4.6-5.0英寸屏幕及5.5英寸以上屏幕的机型关注度均较上月出现不同幅度的上升,其中前者增长1.9%,后者小幅上涨0.6%。整体来看,4.6-5.0英寸机型仍为用户关注的主流,关注度超50%。5.1-5.5英寸机型关注度本月出现2%的下滑。


(图) 2014年7-8月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

(四) 不同核心数产品结构

•八核机型关注度继续上升,逼近30%

从核心结构来看,本月国产手机市场上,搭载四核及八核处理器的机型关注度继续呈上升态势,其中四核机型关注度达到62.8%,为用户关注的绝对主流,较上月小幅增长1.8%。八核处理器机型关注度较上月上涨1.1%,逼近三成。


(图) 2014年7-8月中国国产手机市场不同核心数产品关注对比

三、案例分析:

(一)vivo品牌关注走势

•vivo关注度本月达到2014年最高点

ZDC监测数据显示,1-6月国产手机市场上,vivo品牌关注度呈稳定波动的走势,7月则出现1%的较大幅度的下滑,8月强势反弹至8.6%,达到2014年的最高点。整体来看,1-8月,vivo关注度在7%-9%之间波动,起伏不大,走势较为稳定。


(图) 2014年1-8月中国国产手机市场vivo品牌关注比例走势

(二)vivo产品结构分析

•vivo 2001-3000元价格段机型竞争力最强

ZDC统计数据显示,8月国产手机品牌vivo旗下共有30款机型在售,其中售价在1000-2000元价格段的机型数量最多,有14款,占据近一半比例。其次为2001-3000元价格段机型,有10款在售。千元以下及3000元以上机型数量分别为2款和4款。

从用户关注格局来看,vivo售价在2001-3000元价格段的机型最受用户青睐,获得超五成的关注度,远高于其他价格段机型。

(图) 2014年8月中国国产手机市场vivo产品结构分析

总结:

本月第一阵营的三甲品牌排名稳定,随着9月新品发布季的到来,品牌格局或将继续发生大范围的变化,尤其是华为,其领先优势或将进一步扩大。




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