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解读Counterpoint报告:国产手机崛起,鲸吞印度半壁江山

终端杂谈2018-11-15 07:16:49


市场调研机构Counterpoint发布了2016年全球智能手机销量报告。


2016年,全球智能手机市场出货量达15亿台,同比小幅增长3%,对比2015年12%(Counterpoint数据)的同比增长率,骤降了9个百分点。增长率从两位数降至一位数表明,2016年已成全球市场由快速增长向稳定增长的拐点。



全球增速放缓的背后,区域的发展差异日趋明显。目前主要有三种发展阶段,以美国和西欧为代表的成熟市场;以印度为代表的新兴市场,还有印尼、中东、非洲和东南亚等地;以及以中国为代表的从新兴市场向成熟市场过渡的准成熟市场。


一、两大流派的对决


上图的一大看点是三星和苹果的较量。从2016年整年度来看,三星仍然排名第一。但在2016年第四季度,苹果在全球出货量上超越了三星。


三星和苹果代表了智能手机的两大流派。


三星采用垂直整合的发展模式打造纵向一体化产业体系,以硬件技术优势强化智能终端的竞争优势,如三星机基于NAND闪存、DRAM内存、显示屏等元器件领域的技术领先,率先在整机产品中引入LPDDR4、AMOLED曲面屏、高分辨率摄像头等器件,强化终端的竞争优势。


苹果则是依托对核心硬件、基础软件和应用生态的完全掌控,构建软硬一体化的竞争策略。苹果在硬件方面,通过“自研+并购”强化对核心硬件的掌控力;在供应链方面,建立严格的淘汰机制;在技术研发方面,全程参与上游器件研发,确保品牌和产品的领先地位。


苹果和三星在各自的战略布局上都打下了坚实的壁垒,二者也一直霸占着利润丰厚的高端市场。Counterpoint按月统计了二者在400美元以上的市场份额。在2016年,三星和苹果一直占据着高端市场80%-90%的市场份额,而且呈现“此消彼长”的态势。不过在过去的一年,苹果在高端市场扩大了与三星的差距,两者的差距从年初的40%扩大到年尾的50%。


(生活没有假设,但我仍然忍不住假设:如果三星note 7没有出现意外,三星在高端的走势或许如图中虚线吧,那么苹果呢?)


具体来看,上半年,三星赢苹果一招。三星3月上市的S7系列,对销量的提升作用明显。而苹果的市场份额快速衰退后企稳,这其中一方面是iPhone 6S的市场需求快速下降,一方面是4月上市的iPhone SE(64G版本售价499美元)对销量提升的作用并不显著。


不过在下半年,苹果一扫上半年的颓势,三星却没能延续强势。三星八月份发布的note 7取得了惊艳的开场,数据上的表现是三星八月份的市场份额大幅提升。不过随着note7爆发的燃损事件,三星高端市场的份额快速回落,并持续走低。


三星note7的糟糕表现,减轻了苹果在高端市场的竞争压力,苹果在9月推出的iPhone 7虽然在国内市场表现不佳,但在美国、西欧和日本表现良好,推动苹果手机在节日众多的第四季度一路走高。这也使得苹果在全球第四季度出货量方面超越三星,坐上了第一名的宝座。


从图中还可以看到,iPhone 7比iPhone 6S更为强势,而三星下一部重磅新机将是S8,二者在高端领域的竞争仍将继续。


二、国产手机的崛起


诸多现象表明国产手机的崛起已成不容置疑的事实。


先看三组数据:


第一,在全球前十的手机厂商中,中国厂商占据了七个席位。


第二,全球前十的手机厂商中,只有华为、OPPO、vivo三家国产厂商实现了快速增长,三家厂商全球整体出货量达到了3亿,年度增长达到了57%,成为全球智能机市场增长的主要来源。


第三,国产厂商累计卖出4.65亿台手机,创历史新高,几乎占据了全球市场的1/3。


再看国产手机对苹果形成的挑战。


根据苹果2017财年第一财季业绩,苹果在美洲部门、欧洲部门、日本部门、亚太其他地区营收分别实现了9%、3%、20%、8%的增长。唯独在大中华区市场,苹果面临来自华为、OPPO、vivo等本土品牌的挑战,致使大中华区营收为162.33亿美元 , 比去年同期183.73亿美元减少12% , 也是唯一下滑的区域。


另外,iPhone连续四年稳坐中国智能手机市场单品销量冠军,也在2016年被OPPO R9取代了。



最后看国产手机厂商鲸吞印度市场。


2016年,中国品牌都开始拓展海外市场,出货量从而获得了较大的成长。现在全球市场都遍布着中国厂商,欧洲有华为中兴和TCL;非洲有传音;美国有联想、中兴和TCL;印度和东南亚虽然是新兴市场,但小米、OPPO、vivo、金立、魅族都已进入。


其它市场摁下不表,结合Counterpoint的报告,单说国产品牌在印度市场取得的成绩。印度人口众多,各大手机企业都把印度当作第二个中国市场,中国手机厂商更是把印度市场当做最重要的战略市场来经营,目前已经取得了快速成长。



一年前,印度品牌的出货量占据54%的市场份额,中国品牌只有14%。一年之后双方的地位戏剧性地对调,印度品牌断崖式下跌至20%,而中国品牌急剧上升至46%,几乎占据了印度市场的半壁江山。去年四季度,中国品牌霸占印度市场前五名中的四个席位,把印度品牌集体“挤出了”前五。




不过,国产手机虽然在全球市场占据了重要位置,但短板依然存在。


首先,国内智能手机的关键元器件的发展仍处于跟进状态,核心技术不在自己手中,倚重于国际大厂,如高通、MTK、三星、索尼等。


其次,国内智能手机的操作系统都是基于谷歌Android的定制版本,如小米的MIUI、华为的EMUI等。阿里虽然推出了智能手机操作系统yunos,但市场占有率不高。


最后,国产厂商的专利储备薄弱。近几年,国产手机厂商已经意识到专利的重要性,也都积极加强专利储备,但底子单薄。小米在巴西,OPPO在印度,魅族在国内,都遭遇了专利诉讼。


短板的积极意义在于指明了前进的方向,希望国产手机能补齐短板,百尺竿头更进一步!


(关于中国智能手机市场的解读,可点击“阅读原文”进行了解。)


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